Archiviare le fatture
Gestire le fatture
L'archiviazione delle fatture è un'ottima pratica per mantenere un'interfaccia di gestione pulita e organizzata. Plugin.ch gestisce l'archiviazione automaticamente dopo un anno, ma può anche archiviare manualmente in qualsiasi momento. Questo tutorial le mostra come fare.
Archiviazione automatica dopo 1 anno
Plugin.ch archivia automaticamente i suoi gruppi di fatture un anno dopo la loro creazione. Questo alleggerisce la sua interfaccia senza perdere i suoi dati.
Identificare i gruppi archiviati
I gruppi archiviati automaticamente non vengono visualizzati nell'elenco predefinito. Per vederli, deve attivare la visualizzazione dei gruppi archiviati.
Mostra/Nascondi i gruppi archiviati
Clicchi sul pulsante per passare dalla visualizzazione normale a quella degli archivi.
Archiviare manualmente un gruppo
Può archiviare manualmente un gruppo prima della data di archiviazione automatica. È utile per organizzare rapidamente la sua interfaccia.
Accedere alla gestione delle fatture
Vada in FATTURA / GESTISCI LE FATTURE.
Cliccare sull'icona di archiviazione
Individui il gruppo che desidera archiviare e clicchi sulla sua icona di archiviazione.
Confermare l'archiviazione
Appare un messaggio di conferma. Confermi la sua intenzione di archiviare il gruppo.
Gruppo archiviato con icona visibile
Una volta archiviato, il gruppo scompare dall'elenco predefinito, ma un'icona di archiviazione viene visualizzata su di esso se viene mostrato di nuovo.
Icona di archiviazione sulle fatture
Le fatture del gruppo archiviato mostrano anch'esse un'icona di archiviazione nella colonna 2 dell'elenco.
Ripristinare un gruppo archiviato
Può disarchiviare un gruppo in qualsiasi momento per riportarlo nel suo elenco attivo.
Visualizzare gli archivi e disarchiviare
Attivi la visualizzazione dei gruppi archiviati, quindi clicchi di nuovo sull'icona di archiviazione del gruppo per disarchiviarlo. Il gruppo torna nel suo elenco attivo, anche se le icone di archiviazione sulle fatture rimangono visibili.
Buone pratiche di organizzazione
Archivi regolarmente i vecchi gruppi
Mantenga il suo elenco di fatture pulito archiviando i gruppi più vecchi di 6 mesi. Questo non elimina nulla, ma alleggerisce la sua interfaccia quotidiana.
Utilizzi nomi descrittivi per i gruppi
Nomi come "Licenze 2024" o "Abbonamenti Estate 2024" sono molto più facili da ritrovare negli archivi rispetto a "Fatture 1" o "Gruppo A".
Verifichi prima di archiviare
Prima di archiviare un gruppo, si assicuri che tutte le fatture pertinenti siano stampate/inviate e che i pagamenti siano stati elaborati.
Plugin.ch conserva lo storico completo di tutte le sue fatture, anche quelle archiviate. Può consultare qualsiasi documento datato tramite la ricerca o lo storico dei membri. L'archiviazione è semplicemente un'organizzazione visiva, non un'eliminazione.
Tutorial Plugin.ch — Gestire le fatture