Rechnungen auflisten und suchen
Rechnungen verwalten
Sie haben Ihre Rechnungen erstellt und müssen sie nun schnell im System finden. Dieses Tutorial zeigt Ihnen alle verfügbaren Möglichkeiten, um Ihre Rechnungen je nach Bedarf anzuzeigen, aufzulisten und zu suchen.
Rechnungsliste anzeigen
Zum Fakturierungsmodul wechseln
Wählen Sie im Hauptmenü RECHNUNG dann RECHNUNGEN VERWALTEN.
Eine Rechnungsgruppe auswählen
Das System zeigt Ihre Rechnungsgruppen an. Klicken Sie auf die Gruppe, die Sie erkunden möchten.
Gruppe öffnen, um die Rechnungen zu sehen
Sobald die Gruppe ausgewählt ist, werden alle zugehörigen Rechnungen mit ihren detaillierten Informationen angezeigt.
Liste drucken oder exportieren
Unten in der Liste finden Sie Optionen zum Drucken oder Exportieren im Format PDF, Excel oder andere. Diese Dateien werden in Ihrem Downloads-Ordner gespeichert.
Unbezahlte Rechnungen anzeigen
Diese spezialisierte Ansicht zeigt Ihnen nur die ausstehenden Rechnungen an, ideal für die Nachverfolgung von Mahnungen.
Zur Liste der unbezahlten Rechnungen wechseln
Gehen Sie im Menü zu RECHNUNG dann LISTE DER UNBEZAHLTEN RECHNUNGEN.
Gefilterte Liste einsehen
Das System zeigt alle unbezahlten Rechnungen an, was die Verwaltung von Mahnungen und ausstehenden Zahlungen erleichtert.
In verschiedene Formate exportieren
Verwenden Sie die Dateityp-Schaltflächen, um die Liste je nach Bedarf im Format PDF, Excel oder anderem zu exportieren.
Eine bestimmte Rechnung suchen
Müssen Sie eine Rechnung schnell wiederfinden? Die Suchfunktion ermöglicht es Ihnen, nach verschiedenen Kriterien zu suchen.
Die Rechnungssuche verwenden
Gehen Sie zu RECHNUNG dann RECHNUNGEN SUCHEN.
Ihre Suchkriterien eingeben
Suchen Sie nach:
- Rechnungsnummer
- Name des Mitglieds
- Vorname des Mitglieds
- Jedem relevanten Begriff (Firmenname, Adresse usw.)
Rechnungen eines Mitglieds einsehen
Jede Mitgliederkarte enthält eine vollständige Historie seiner Rechnungen. Dies ist die beste Möglichkeit, die finanzielle Nachverfolgung einer Person zu sehen.
Zur Mitgliederverwaltung wechseln
Wählen Sie im Hauptmenü MITGLIED dann MITGLIEDER VERWALTEN.
Auf den Namen des Mitglieds klicken
Suchen Sie das betroffene Mitglied in der Liste und klicken Sie auf seinen Namen, um seine detaillierte Karte zu öffnen.
Zur Rechnungshistorie wechseln
Suchen Sie auf der Karte des Mitglieds den Link "Rechnungshistorie" und klicken Sie darauf.
Eine Rechnung bearbeiten
Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um eine Rechnung zu bearbeiten.
Vollständige Rechnung anzeigen
Klicken Sie unten im Bearbeitungsbildschirm auf "Rechnung anzeigen" um das fertige Dokument so zu sehen, wie es gedruckt wird.
Für eine effiziente Verwaltung sollten Sie regelmässig die Liste der unbezahlten Rechnungen einsehen. Sie ist Ihr wichtigstes Instrument, um Zahlungsverzüge zu erkennen und rechtzeitige Mahnungen zu planen.
Plugin.ch-Tutorial — Rechnungen verwalten