Elencare e cercare le fatture
Gestire le fatture
Ha creato le Sue fatture e ora deve localizzarle rapidamente nel sistema. Questo tutorial Le mostra tutti i modi disponibili per visualizzare, elencare e cercare le Sue fatture secondo le Sue esigenze.
Visualizzare l'elenco delle fatture
Accedere al modulo di fatturazione
Dal menu principale, selezioni FATTURA poi GESTIRE LE FATTURE.
Selezionare un gruppo di fatture
Il sistema mostra i Suoi gruppi di fatture. Clicchi sul gruppo che desidera esplorare.
Aprire il gruppo per vedere le fatture
Una volta selezionato il gruppo, tutte le fatture associate vengono visualizzate con le loro informazioni dettagliate.
Stampare o esportare l'elenco
In fondo all'elenco, trova le opzioni per stampare o esportare in formato PDF, Excel o altro. Questi file vengono salvati nella Sua cartella Download.
Visualizzare le fatture non pagate
Questa vista specializzata Le mostra unicamente le fatture in attesa di pagamento, ideale per il monitoraggio dei solleciti.
Accedere all'elenco degli insoluti
Dal menu, vada in FATTURA poi ELENCO DELLE FATTURE NON PAGATE.
Consultare l'elenco filtrato
Il sistema mostra tutte le fatture non pagate, facilitando la gestione dei solleciti e dei pagamenti attesi.
Esportare in diversi formati
Utilizzi i pulsanti per tipo di file per esportare l'elenco in PDF, Excel, o altro formato secondo le Sue esigenze.
Cercare una fattura specifica
Deve ritrovare rapidamente una fattura? Il motore di ricerca Le permette di cercare secondo diversi criteri.
Utilizzare la funzione di ricerca fatture
Vada in FATTURA poi CERCARE LE FATTURE.
Inserire i Suoi criteri di ricerca
Cerchi per:
- Numero di fattura
- Cognome del membro
- Nome del membro
- Qualsiasi termine pertinente (ragione sociale, indirizzo, ecc.)
Consultare le fatture di un membro
Ogni scheda membro contiene uno storico completo delle sue fatture. È il modo migliore per vedere il monitoraggio finanziario di una persona.
Accedere alla gestione dei membri
Dal menu principale, selezioni MEMBRO poi GESTIRE I MEMBRI.
Cliccare sul nome del membro
Individui il membro interessato nell'elenco e clicchi sul suo nome per aprire la sua scheda dettagliata.
Accedere allo storico delle fatture
Sulla scheda del membro, cerchi il link "Storico delle fatture" e ci clicchi sopra.
Modificare una fattura
Clicchi sull'icona matita per modificare una fattura.
Visualizzare la fattura completa
In fondo alla schermata di modifica, clicchi su "Visualizza la fattura" per vedere il documento finalizzato così come verrà stampato.
Per una gestione efficace, consulti regolarmente l'elenco delle fatture non pagate. È il Suo primo strumento per identificare i ritardi di pagamento e pianificare i solleciti opportuni.
Tutorial Plugin.ch — Gestire le fatture