Elaborare un pagamento manuale
Categoria: Elaborare i pagamenti
I pagamenti dei membri possono essere elaborati in due modi distinti: in contanti direttamente in Plugin.ch oppure tramite file bancari (V11 o XML). Questo tutorial La guida nell'elaborazione dei pagamenti manuali, sia che riceva il denaro di persona o tramite altri canali non informatizzati.
A Registrare un pagamento completo
Fase 1: Acceda alla gestione delle fatture
Dal menu principale, selezioni FATTURA poi GESTIRE LE FATTURE.
Fase 2: Individui la fattura
Scorra l'elenco delle fatture per trovare quella che desidera contrassegnare come pagata.
Fase 3: Compili il campo della data di pagamento
Clicchi sul campo « Pagato il » per inserire la data del pagamento ricevuto.
Fase 4: Selezioni la data
Il calendario si apre per permetterLe di scegliere la data esatta del pagamento.
Fase 5: Verifichi l'aggiornamento
La fattura viene aggiornata automaticamente. L'importo totale viene visualizzato ora nel riepilogo di sintesi con lo stato di pagamento aggiornato.
B Registrare un pagamento parziale
Caso d'uso: pagamento parziale in contanti
Supponiamo che Lei abbia una fattura 160045 di 417 CHF, ma che il membro paghi solo 100 CHF in contanti oggi. Plugin.ch Le permette di registrare questo pagamento parziale e di monitorare il saldo residuo.
Fase 1: Acceda alla modifica
Clicchi sulla matita (icona di modifica) accanto alla fattura.
Fase 2: Acceda all'area di pagamento
La pagina di modifica viene visualizzata con i dettagli completi della fattura.
Fase 3: Inserisca le informazioni di pagamento
Nell'area « Aggiungi un pagamento », inserisca la data del pagamento e l' importo ricevuto (100 CHF nel nostro esempio).
Fase 4: Convalidi l'aggiunta del pagamento
Clicchi sul pulsante « Aggiungi un pagamento » per registrare questa transazione parziale.
Fase 5: Verifichi l'importo pagato
Il campo «Importo già pagato» viene aggiornato automaticamente. Ora mostra i 100 CHF che ha appena registrato, con il saldo residuo di 317 CHF.
Fase 6: Consultare la fattura stampata
Se stampa la fattura, questa mostrerà chiaramente il pagamento parziale registrato e il saldo residuo da pagare. Ciò facilita il monitoraggio dei solleciti successivi, se necessario.
💡 Consiglio
Dopo aver aggiunto il pagamento, non è necessario fare clic su «Modifica fattura». Plugin.ch registra automaticamente il pagamento parziale nel proprio database. Ora può chiudere la pagina o elaborare un'altra fattura.
Tutorial Plugin.ch — Elaborare i pagamenti